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中金公司助力JS环球生活完成港股配售

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　　2020年9月24日， JS环球生活有限公司（以下简称“JS环球生活”或“公司”,股票代码“1691.HK”）实施先旧后新增发及老股减持项目。本次新股增发规模为76,458,000股新股、老股减持规模为32,768,000股（“本次发行”）。本次发行价为14.12港元/股，发行规模15.42亿港元（其中10.80亿港元新股，4.63亿港元老股）。中金公司担任本项目的牵头配售经办人及结算代理。

　　关于JS环球生活

　　JS环球生活是全球优质创新型小家电行业的领导者，是A股上市公司九阳股份(002242.SZ)的控股股东，并拥有美国知名清洁电器和厨房电器SharkNinja的100%股权，旗下拥有九阳、Shark、Ninja等备受信赖的市场领先品牌，主要产品领域覆盖家居环境电器、食物料理电器以及烹饪电器。

　　JS环球生活拥有由全球研发平台支持的强劲产品创新和设计能力、高度品牌互动的营销优势及高渗透率的全渠道分销覆盖。2018年，公司在全球小家电行业市场份额排名第六，在中国排名第三，在美国排名第二；公司也在中美家电市场的多个细分产品领域保持着领先的市场份额。

　　中金公司牵头项目整体执行，保障发行人利益。作为本次融资的牵头配售经办人和结算代理，针对公司新股/老股混合发行的诉求，中金公司基于丰富的经验，协助公司设计发行条款，并建议紧凑的发行时间表，规避了公司股价异动带来的不可控风险。整个发行过程中，中金公司把握整体执行进度，最终成功完成了项目发行，最大限度保障了发行人利益。

　　中金协助引入高质量投资者优化股东结构，发行结果价量双优。中金公司各部门通力合作，充分发挥境内外广泛的客户资源优势，在较短的时间内实现了簿记的数倍覆盖，并借助良好的簿记势头实现了理想定价，最终发行规模有所扩大。中金公司为本次发行引入多家优质长线投资者，进一步优化了公司的股东结构。

　　中金公司精准把握发行时机。中金紧密跟踪行业动态和公司股价，在市场和公司股价均出现一定波动的背景下，准确把握发行窗口，协助公司顺利实现融资。

　　从港股上市到再融资，中金公司持续服务JS环球生活。中金公司陪伴JS环球生活全程发展，协助其顺利登陆香港资本市场，并牵头完成本次上市公司再融资暨老股减持项目，本次项目的完成进一步加深了JS环球生活和中金公司的深度合作关系。

　　作为以“植根中国，融通世界”为目标，并坚持“以人为本，以国为怀”理念的领先投资银行，中金一直致力于为客户提供高质量金融增值服务。凭借丰富的资本市场经验，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其战略发展目标。

文章来源：《环球市场》网址: http://www.hqsczz.cn/zonghexinwen/2020/0930/703.html