2020.08.04 盘前观点：市场情绪再起军工疫苗

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昨日股市又迎来了一个“艳阳天”，截至收盘，沪指报3367.97点，涨1.75%。受美国众议院批准2021年1.3万亿美元支出计划之后，美股又一次深V反弹，国际投资者情绪高涨之下，环球市场基本普涨，A股在列。其次是7月新成立基金发行份额超5100亿，创单月历史新高，这也是利好原因。盘面来看，航天国防涨成为市场最强热点，板块涨幅超8%，疫苗股连续拉升带动医药各细分板块迭创新高，其余品种也尽数普涨，尤其创业板指放量直逼前高位置，市场情绪的修复已经暂告一段落。然而我们还不能妄言追涨，G2变局如何应对，内循环成色几何，科创/创业板扩容，“三高”品种如何翻身等问题都是我们必须去面对的。配置方面，由于市场风险偏好提升，可以减少防御性配置，把握业绩确定性的方向，建议关注医药、基建、军工等。

消息面上：

1、央行下半年工作部署，重点提及五大方面，包括：下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效。引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年。在今年下半年将积极稳妥推进法定数字货币研发。。

2、7月财新中国制造业PMI为52.8，为2011年2月以来最高。

3、恒大汽车一口气对外发布旗下新能源汽车品牌“恒驰”首期6款车型。

4、智能手机摄像头材料短缺仍未缓解镜头材料供不应求。

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文章来源：《环球市场》网址: http://www.hqsczz.cn/zonghexinwen/2020/0810/536.html

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